艾媒データ：下着産業の運行監視及び消費者の洞察今後2年間の研究報告

社会消費水準が日増しに向上していることを背景に、人々の生活品質への追求の高まりは下着などの肌着への新たな需要も日増しに増加し、中国の下着市場のさらなる発展を推進している。iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、2021年の中国下着市場規模は2115億元で、2027年には2734億元に達する見込みだ。調査データによると、快適さ（77.1%）と品質（70.0%）は現段階で女性消費者がブラジャーを購入する際に最初に考慮する要素である。

女性の自意識の覚醒度が高まる中、ますます多くの女性が自分のニーズと自分の喜びを重視し始めている。下着市場の品物は絶えず細分化され、傷のない下着、大胸下着、スポーツ下着、サイズのない下着などはすべて代表的なブランドが現れ、しかも多くは快適さを主なセールスポイントとし、消費者を「自在」に購入するために引きつけやすい。

　　このレポートの研究は、企業/ブランド/ケースに関するものです

都会の麗人、Ubras、キャラメルパイ

核心的観点.

市場規模：世界の下着市場規模は持続的に拡大し、中国の下着業界は持続的に拡大している

ここ10年以来、世界と中国の下着市場は全体的に成長態勢を維持している。iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、2021年の中国下着市場規模は2115億元で、2027年には2734億元に達する見込みだ。社会消費水準が日増しに向上していることを背景に、人々の生活品質への追求の高まりは下着などの肌着への新たな需要も日増しに増加し、中国の下着市場のさらなる発展を推進している。

業界の現状：女性消費者層の自己注目意識が高まり、下着の快適さが購入時の最も重要な注目要素となっている

調査データによると、現段階では、快適さ（77.1%）と品質（70.0%）は女性消費者がブラジャーを購入する際に最初に考慮する要素である。ますます多くの女性が自分の需要と自分の喜びを重視し始め、下着ブランドは絶えず分類することによって女性消費者の需要に適応し、傷のない下着、胸の大きい下着、スポーツ下着、サイズのない下着などはすべて代表的なブランドが現れ、しかも多くは快適さを主なセールスポイントとし、消費者の心理に切りやすい。

発展傾向：オンラインでの選択購入ルートがさらに人気を集め、サイズのない下着コースの競争がますます激しくなっている

現在、異なる女性下着の細分化分野に集中しているネット生ブランドが急速に台頭し、資本的な関心の焦点となっている。インターネット遺伝子のおかげで、サイズ選択の難しさ、返品交換の難しさなどの問題を克服し、サイズのない下着は消費者がオンラインで選択し、購入決定を形成するのにさらに有利である。将来的には、サイズレス下着という細分化された業界では、伝統的なブランドや新規参入者が増加し、コース競争が激しくなるだろう。

レポートの内容を以下に示します。

下着業界の典型的な品目

本報告で研究された下着とは、下着、パンツ、ヒートテック、部屋着、パジャマ、靴下類など多くの下着を含む下着を指す。新小売の社会的背景の下で、伝統的な下着企業のほか、現在もカジュアル、ファッションアパレル企業が下着分野に参入し始め、一部のインターネットに依存して発展してきた垂直プラットフォーム、ブランドも強い活力を見せ始めている。本報告書は女性下着市場に重点を置いている。

世界下着市場の発展概況：市場規模（一）

ここ10年以来、世界の下着市場は全体的に成長態勢を維持しており、世界市場規模は2013年の685億9500万ドルから2019年の755億2100万ドルに拡大した。疫病の影響で下着業界の市場は2020年に低迷期に陥り、市場規模は2013年より669億8000万ドルに低下した。しかし、2021年には状況が好転し、744億7600万ドルに回復し、今後数年以内に世界の下着市場規模はさらに拡大し、2026年には941億5000万ドルに達する見通しだ。

世界下着市場の発展概況：市場規模（二）

2021年、米国の女性下着市場のシェアは180億ドル近くに達し、世界の下着市場のシェアが高い国である。次は中国で、2021年の市場シェアは170億ドルを超えた。英国、ドイツ、イタリアなど欧州諸国の市場シェアは23.4～35.6億ドル。

中国下着市場の発展駆動力分析：社会ニーズ

2015年から2020年にかけて、中国の下着需要量は105億2000万枚から172.1億枚に増加し、年間複合成長率は約10.3%だった。中国の1人当たり所得の増加と中国人の下着消費に対する見方の開放に伴い、下着消費は徐々にファッション化、個性化、多元化に向かい、中国住民の下着消費に対する需要も徐々に高まっている。

2018-2027年の中国下着市場規模と予測

中国の下着市場全体の規模は2018年の1911億元から2021年の2115億元に上昇し、2027年には2734億元に達する見込みで、そのうち2020年と2022年は疫病の影響を受け、成長率が低下した。女性下着市場は中国全体の下着市場の主要な構成部分であり、2022年の女性下着市場規模は1436億元に達し、2024年には1500億元の大台を突破すると予測されている。

中国下着市場の発展概況：産業チェーン図

中国下着市場の発展概況：女性人口数

女性人口配当は下着業界に良好な市場見通しをもたらした。この10年間、中国の女性人口は2012年の66262万人から2021年の68949万人に増加し、約6.8-6.9億人の間で安定しており、下着市場に良好な人口基盤を築いている。艾媒諮問アナリストは、下着を着用する必要がある女性の割合が増えており、「彼女の経済」の熱は中国女性の下着消費支出と観念を全体的にグレードアップさせているとみている。中国の下着市場規模は現在も大きな成長余地があり、下着優位企業の市場占有率は先進国とはまだ一定の差があるが、業界の集中度は絶えず向上している。

中国下着市場の発展概況：TOPブランドの販売状況

2021年の天猫淘宝下着市場トップ10ブランドのうち、南極人、猫人、恒源祥などの定番ブランドの販売は好調だったが、成長には力がなく、南極人の販売成長率は-44%にとどまり、猫人は-2.0%だった。一方、新鋭ブランド、例えばUbras、バナナ内、木があり、内外は成長力が強く、前年同期比の伸び率はいずれも60%を超えた。艾媒コンサルティングアナリストによると、伝統的なリーディングカンパニーである南極人は下着市場で優位を占め、売上高はダントツでリードしているが、ブランド力の希薄化に伴い、あるいは徐々に低下傾向にあるという。新進気鋭ブランドはオリジナル製品をベースに、主にサイズ選択が困難で、快適ではないなどの製品の痛い点から着手し、製品のセールスポイント、シーン融合、ブランド価値をアップグレードし、それによって高速成長を獲得した。

2022年の中国下着業界の消費者基礎層の画像

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、下着製品を購入した消費者のうち女性は74.9%、男性は25.1%、58.4%は27〜39歳、19.5%は26歳以下だった。そのうち、回答者の36%は毎月の収入が5001-10000元区間、29%は10001-15000元区間だった。艾媒コンサルティングアナリストは、中高所得を持つ85後と90後の女性グループは下着製品の主要消費者であり、関連ブランドはこのようなグループに対して製品マーケティングを行うことができると考えている。

2022年の中国女性ブラジャー消費者の洞察：注目要因

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、消費者が下着を購入する際に最も注目している要素は製品の快適さと品質で、それぞれ77.1%と77.0%を占め、次いで価格と割引で51.6%を占めている。外観、買い物の利便性、ブランドは消費者の比較的少ない考慮要素である。艾媒諮問アナリストによると、現代の中国人女性はますます自分に関心を持ち、強調しており、自分の体の快適さにより多くの関心を寄せており、下着製品の外観に対する気になる度合いは以前より軽減されているという。消費者の製品品質への重視度は製品ブランドよりも高く、性価格比も製品が市場で勝利する鍵である。

2022年の中国女性ブラジャー消費者の洞察：購入頻度と価格の受け入れ度

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、消費者は通常1カ月または数カ月おきに下着を購入し、その割合は87.8%に達し、年単位で下着を購入する消費者は極めて少ない。価格は、44.3%の消費者が納得できる下着の単価範囲は50-100元、次いで100-200元で36.6%を占めている。艾媒コンサルティングアナリストによると、多くの消費者は下着を交換する頻度が高く、中価格帯の下着の消費者層の分布が広く、ブランドは月や四半期の変化に応じて、中価格帯や中価格帯の下着のデザインの改良と上新を行い、消費者の購入需要に適応することができるという。

2022年の中国女性ブラジャー消費者の洞察：スチールリングと材質の好み

iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、消費者の78.4%はスチールリングのない下着を好み、69.8%は純綿素材の下着を好み、スチールリングの下着、ポリエステルまたはスパンデックス素材の下着の視聴者層は小さい。艾媒コンサルティングアナリストによると、スチールリングのない下着は女性の乳腺に与える圧迫が小さく、現代消費者の下着の快適さへの追求に合致し、すでに下着市場の主流となっている。

2022年の中国のホームウェア消費者の洞察：デザインと価格の受け入れ度

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、デザイン面では、73%の消費者が大人の部屋着を購入したことがあり、次いでカップルのモデルと家庭のモデルで、それぞれ38.4%と35%の消費者が購入したことがある。価格面では、5割以上の消費者が100-300元の単価範囲を受け入れることができ、25.4%の消費者が300-500元の製品を受け入れることができ、15%の消費者だけが100元以下の部屋着を選んだ。艾媒コンサルティングアナリストは、ホームウェアはレジャー私生活の代表的なものであり、消費者は購入時に恋人や家族のニーズを一緒に考える傾向があり、カップルモデルとファミリーモデルには巨大な潜在市場があると考えている。現在、消費者は価格ではなく製品の品質をより重視しており、中高級価格帯のホームウェアが市場で人気を集めている。

2022年の中国靴下消費者の洞察：デザインと価格の受け入れ度

iiMedia Research（アイメディアコンサルティング）のデータによると、ソックスとミッドソックスは中国の消費者に人気があり、それぞれ48.9%と42.5%を占めている。価格では、45.6%の消費者が単価範囲が20 ~ 50元の製品を受け入れることができ、40.4%の消費者が20元以下を受け入れることができる。艾媒コンサルティングアナリストは、靴下と中筒靴下は靴下市場で現在人気のある品目であり、関連企業はこの2種類の製品に対して生産力を高めることができると考えている。

中国下着企業の競争情報事例：Ubras（売上高）

2020年、Ubras天猫の年間売上高は15億5300万元で、前年同期比800%以上増加した。同年の天猫「6・18」カーニバルでは、Ubrasの売上高が億元の大台を突破し、売上高は前年同期比515%増加した。その中で、爆金単品のノーサイズ下着業界はTOP 1だった。2021年通期、Ubras天猫の年間売上高は18億5300万元で、前年同期比19.3%増加した。同年の「ダブル11」当日、47分で売上高億元突破の目標を達成し、その後3日間で総出来高3億元突破の戦績を達成した。

中国下着企業の競争情報例：Ubras（リスクに直面）

Ubrasは本来、1つのサイズで多くの消費者の胸に適応することを意味している。サイズフリーの下着は「平均サイズ」であり、「標準品」のような存在に見えるが、現在の技術は超弾性生地と点状接着であり、支持力を犠牲にし、生地が消費者の胸に弾性的にフィットするなど、小胸の空カップ、大胸圧胸と支持力不足、胸型が美観不足などの問題を引き起こしやすい、豊満さと胸型に外拡大/下垂/その他の特徴がある消費者にとって、Ubrasの製品は快適ではない可能性があり、この部分の客層を失いやすい。

サイズのない下着はシームレスな下着タイプとして、中流製造の難点は少ないが、上流設備は海外メーカーに独占されることが多い。製造プロセスは簡単で、服は一体式縫合技術を採用しているが、国内工場の協議価格権は低く、同時に生地は主に下着メーカーに頼って革新を行っており、Ubrasの技術堀は構築が難しい。

中国下着企業の競争情報例：キャラメルパイ（売上高）

2020年、キャラメルパイの売上高は1億を突破し、下着業界の新鋭ランキングで初めて天猫の新鋭ブランドに選ばれた。2020年の「ダブル11」と2021年の「6・18」活動では、キャラメルパイはいずれもラージカップブラジャー類Top 1を安定させ、中国ラージカップブラジャー類のリーダーとなった。2022年の「6・18」期間中、キャラメルパイは10分で10,000+枚の大杯ブラを販売し、2時間で2021年3日の販売を超え、下着全業界Top 10、ブラジャー天猫大杯ブラの販売量TOP 1に入った。

中国下着企業の競争情報例：キャラメル派（リスクに直面）

キャラメルパイの創始者によると、2021年のキャラメルパイの年間再購入率は約35%で、年間再購入率は相対的に低い。キャラメルパイ製品のサイズ、胸型などの種類は多く、消費者は選択する際に大きな困難に直面しているほか、一部の消費者は自分のサイズに対する明確な認識を持っておらず、オンライン上の簡単な問答形式は消費者が適切な下着を見つけるのを助けることができず、消費者の初めての買い物体験は悪く、再購入率は低い。

キャラメルパイは最近、オフライン店舗のレイアウトを加速させ、ユーザーの体験や再購入率の低い問題を解決している。キャラメルパイ計画では、オフライン店舗は人気の少ない商圏を選び、3-5年以内に少なくとも100都市をカバーし、各店舗に専門家を配置して1対1サービスを行う。しかし、店舗運営能力、専門サービス能力、コストはいずれもキャラメルパイライン下のレイアウト計画の実現を制約するだろう。また、疫病が繰り返される中で、オフラインレイアウトの不確実性が大幅に増加し、多くの課題に直面している。

2022年中国男性下着市場の分析：タイプと材質の好み

iiMedia Research（艾媒諮詢）のデータによると、男性パンツのタイプの好みの中で、ゆったりした平角パンツが最も人気があり、63.2%を占めている。色の好みの中で、より多くの消費者は薄い色系を好み、48.4%を占めている。材質の好みの中で、純綿綿綿紡績生地は58.0%を占め、次は綿麻と氷糸である。艾媒コンサルティングアナリストは、男性パンツのタイプと材質の好みに基づいて、消費者が男性パンツを選ぶ際にゆとりと快適さを重視することが多いことを明らかにした。

2022-2023年の世界下着業界の発展現状まとめ：企業側

2022-2023年の世界下着業界の発展現状まとめ：消費者側

中国下着市場の発展傾向（一）

女性は自分度の向上を重視し、快適で自在なことが主なセールスポイントとなっている

女性の自意識の目覚めが高まる中、ますます多くの女性が自分のニーズと自分の喜びを重視し始め、「異性に好かれる」下着ブランドに憧れなくなっている。下着市場の品物は絶えず細分化され、傷のない下着、大胸下着、スポーツ下着、サイズのない下着などはすべて代表的なブランドが現れ、しかも多くは快適さを主なセールスポイントとし、消費者を「自在」に購入するために引きつけやすい。

下着市場の細分化傾向が顕著で、ブランド形成能力の向上が必要

一方、現在、消費者の下着品質への追求が高まっているため、下着市場は消費者のより開放的で自信のある消費態度によって発展し、下着業界はより精密化の方向に向かっている。一方、産業の新たな淘汰・グレードアップに伴い、発展市場が粗放化から細分化まで発展する傾向は確かに避けられない。現在、国内の下着ブランド会社はブランドの形成能力がまだ弱く、中国の下着業はブランドの内包の強化に対して大きな進歩の余地があり、販売ルートはブランドの構築に大きな役割を果たしているため、将来的にブランドの強化、概念的な販売が重視されるだろう。

中国下着市場の発展傾向（二）

オンラインでの購入ルートがさらに人気を集め、サイズのない下着コースの競争が激しくなっている

インターネット遺伝子のおかげで、サイズ選択の難しさ、返品交換の難しさなどの問題を克服し、サイズのない下着は消費者がオンラインで選択し、購入決定を形成するのにさらに有利である。それだけでなく、サイズの簡素化により、重資産の下着オフライン店舗の占有率が低下し、ブランド投入コストがより低く、資金負担がより軽い。将来的には、サイズレス下着という細分化された業界では、新規参入者とともに増加し、コース競争はますます激しくなるだろう。

ネット生ブランドが急速に台頭し、若い消費者にも触れやすくなった

現在、異なる女性下着の細分化分野に集中しているネット生ブランドが急速に台頭し、資本的な関心の焦点となっている。中国のネット生下着ブランドのマーケティングは、ソーシャルプラットフォームの文章普及、招待熱の高いスター芸能人の代弁などの方法で行われることが多く、若い消費者層の中でより高い受け入れ度を備えている。また、一部のネット生下着ブランドの販売ルートはすでにオンラインからオフラインへの展開を実現しており、実店舗は通常、一線または新一線都市の中高級商圏を選択しており、若年化、ファッション化、個性的な下着消費層に接触しやすい。伝統的な下着企業に比べて、ネット生下着ブランドの製品は反復能力も強く、絶えず斬新なデザインを生み出し、消費者がより高い忠誠度と再購入率を持つようになった。