「一帯一路」に牽引されて、中国の紡績業はどのようにASEAN諸国との協力の新たな発展を推進しているのか。

ここ数年来、中国とアセアンの紡績服装分野の貿易、投資協力は急速に発展している。

中国ASEAN紡績服装業の協力は相互補完性が強い

中国は世界最大の織物服装生産と輸出国であり、世界中の完全な産業チェーンを持ち、紡績工業品類が完備し、加工セットレベルが高く、技術が先進的で、性価格が高く、アセアン紡績服装企業の需要を満たすことができる。

紡績服装業はベトナム、インドネシア、カンボジア、ミャンマー、タイなどアセアン諸国の製造業の重要な業界の一つであり、労働コストの優位性と綿花の価格の優位性、関税の優遇を持ち、外資を誘致する優遇政策がある。

ここ数年来、中国の多くの紡績アパレル企業がアセアン諸国に工場を設立するために投資し、中国の紡績アパレル業界の国際化発展を推進してきた。

紡績服装業界は中国が「一帯一路」建設を積極的に推進している先導産業の一つであると同時に、「一帯一路」沿線の国と地域が工業化の発展を推進し、国民の財産を創造し、大量の雇用を提供する民生産業の第一選択でもある。「一帯一路」建設において、ASEANは中国の重要なパートナーであると同時に、中国紡績国際生産能力協力の重点地域の一つでもある。

アセアン諸国の紡績服装業はビジネスチャンスが多い

一、ベトナム

ベトナムは世界第3位のアパレル輸出国として公認されており、織物はベトナムの重点輸出品の一つである。2018年、ベトナムの紡績業の輸出額は約362億ドル、輸入原材料と補助材料は236億ドルに達し、そのうち：輸入生地は約128億ドル、各種紡績業の補助材料は約54.7億ドル、綿花は30億ドル、紡績糸は約24.19億ドルだった。今年9カ月前、ベトナムの織物衣料の輸出額は248億ドルに達し、10.4%増加した。

2019年以来、ベトナムは国内の紡績生産拡大、海外投資の増加、CPTPPとベトナム-EU自由貿易協定などのチャンスに牽引され、ベトナムの綿花輸入量は760万包と予想されている。2019年の年間紡績衣料の輸出額は400億ドルに達し、前年比14-15%増加すると予想されている。

ここ数年来、ベトナムは自由貿易協定締結による新たなチャンスを利用して、紡績産業チェーン全体をカバーし、国内外からの大量投資を絶えず吸収してきた。ホーチミン市周辺では、中国からの紡績企業も投資に力を入れており、「ベトナムは紡績産業の黄金10年を迎えた」と表現しているほどだ。モービル・ファッション、天虹紡績、魯泰、百隆東方などの大手紡績企業はベトナムで生産能力を増強している。

■ベトナム投資ガイド

二、インドネシア

インドネシアは製造業の4.0発展路線図を発表し、世界の産業現代化の歩みに追いつくことを目指している。インドネシア工業部は紡績業と既製服業をインドネシア工業4.0計画の優先発展の5大業界の1つに確定した。紡績業の競争力を高めるため、工業部は同業界に対する人的資源の育成、技術のアップグレード、デジタル技術のサポートの強化に力を入れる。政府は引き続き関連輸出市場国にインドネシアへの低関税やゼロ関税を勝ち取り、本土の特色あるブランド開発に力を入れる。

2018年、インドネシアの最大の外貨収入源の一つは紡績業で、輸出額は前年同期比5%増の130億ドルに達した。インドネシア工業相によると、インドネシアの紡績業の2018年の成長率は8.75%に達した。紡績業はインドネシアの主要な経済駆動力の一つであるだけでなく、300万人以上に雇用を提供し、製品の輸出にも専念している。

インドネシア統計局が提供したデータによると、2019年のインドネシア紡績業は19%成長する見込みで、発展が鈍化する兆しはない。2019年第1四半期、インドネシアのアパレル生産の輸出受注は29%上昇し、これはインドネシアの紡績業全体の発展を推進し、インドネシアの紡績製品全体の生産量は同期比4.5%増加した。

三、カンボジア

カンボジア最大の産業である軽工業紡績産業：カンボジアの総輸出の75%以上を占め、従業員は70万人（政府が提供する保険購入労働者のデータによる）だが、実際には約100万人の直接業者がおり、約400万人がこの産業で家族を養い、全国人口の4分の1を占めている。若い労働力と国際貿易の優遇はカンボジアの資金導入の優位性である。約1000社の紡績企業がカンボジアで投資している。

現在、カンボジアの紡績産業はアパレルを主とし、アパレル企業は中国系企業を主としている。また、カンボジアには生地工場が5、6軒あり、アパレルとセットになった補助材料工場、商標、ボタン工場など約200軒がある。紡績アパレル企業のうち、中国大陸企業が約41%を占めており、中国の香港、マカオ、台湾を加えると、大中華地区の紡績アパレル企業がカンボジア紡績アパレル企業の70%を占め、カンボジアのトップ企業となっている。

■カンボジア投資ガイド

四、マレーシア

紡績業はマレーシアで重点的に発展してきた業界であり、主に4つのプレートから構成されている。すなわち、基礎紡績（紡績、製織、捺染後整理など）、衣類製造、紡績製品及び補助材料である。その中で紡績、製織産業は比較的低く、捺染と製衣業の発展は比較的成熟している。マレーシア投資発展局の統計によると、現在マレーシアの紡績業界には登録工場970社があり、そのうち400社のアパレル工場、570社の紡績、製織、ニット、後整理工場があり、6万8000人の労働者の就職を解決した。

中国山東省にある紡績グループは2013年にマレーシアの柔仏州士年納工業区に5億ドルを投資して50万錠の高級精櫛糸プロジェクトを建設し、中国がマレーシアに投資した最大の紡績プロジェクトである。同グループは中国の紡績、織布、アパレル、輸出入貿易、多国籍生産経営を一体化した大型総合産業であり、中国綿紡績業界のトップ20企業である。

五、ミャンマー

「一帯一路」構想、瀾メコン協力メカニズム、中国・ミャンマー経済回廊の建設などは中国・ミャンマー服装工業協力に発展のチャンスをもたらした。中国はミャンマーの紡績服装産業の投資国、重要な原材料と中間製品の出所地であり、ミャンマーの紡績服装製品の消費国にもなりつつある。中資紡績服装企業は工業化生産の組織と管理経験をもたらし、現地のために管理人材を育成し、ミャンマー服装製造業の全体的な技術と技術レベルを向上させ、ミャンマー服装製造業の良性発展とモデルチェンジとグレードアップを促進している。アパレルは天然ガスを超えてミャンマー最大の輸出品となっているが、中国がミャンマーに投資しているアパレル企業は数百社にのぼる。

■ミャンマー投資ガイド

六、フィリピン

フィリピンの現地アパレルメーカーは、政府が税金を通じて現地のアパレル繊維産業を刺激することを望んでおり、投資に興味のある中国企業を誘致して協力するよう政府にも呼びかけている。

フィリピン国外購買協会のロバート会長は、この業界には政府補助金、特に労働力と電力支出が必要で、同国での事業展開コストを削減する必要があると述べた。「一部の中国企業はすでにフィリピンに工場を開設するための協力について問い合わせている」とロバート氏は強調し、フィリピンはこれを活用して中国企業を誘致すべきだと強調した。

フィリピン輸出業者連合会も、より多くの税金手当が必要だと提案しており、現在このような措置は合法化に向かっている。

ドゥテルテ政府は、より質の高い投資機会を誘致するための税収改革を推進していることが分かった。税収インセンティブ措置を改革すると同時に、企業所得税基準を徐々に引き下げている。

ロバート氏は、フィリピン労働法における税優遇のメリットを削除すべきではないと述べた。逆に、手当の権利、労働力の増強、技能訓練などをもっと与えるべきだ。「アパレル製造業は労働集約型産業であることを知っておく必要がある」とロバート氏は述べた。

アパレル繊維業界は過去に輸出市場で競争力を持ち、1990年代には朝陽産業とされていた。2005年にWTOが織物の割当額を廃止して以来、フィリピンの同産業の輸出は低下している。同国のアパレル繊維分野の企業も多くの困難を経験し、工場の倒産、規模の縮小、大幅な人員削減などを経験した。

中国―アセアン紡績服装業界の協力提案

中国とアセアンの企業は紡績アパレル業界で相互補完的な協力空間が大きく、ビジネスチャンスが多く、特に中国企業はアセアン諸国に工場を設置して生産することで、製品を第三者市場に販売することができる。佰信グループは東南アジア企業サービスのサプライヤーとして、東南アジア現地企業の登録、税務申告、投資連携に力を入れており、佰信グループに相談することができる。

現地企業の協力を求め、業界商会、協会の連携を強化する。アセアン諸国の業界情報をより多く理解し、アセアン諸国のパートナーを探す、

アセアン諸国に中国紡績服装企業工業パークを設立し、全産業チェーンの海外進出を促進し、組み合わせて発展させることを確実にする。

現地企業と紡績原材料の補助材料、機械、染料、補助剤などの面で貿易、投資協力を展開し、

中国の紡績工業は種類がそろっており、設備が先進的で価格と維持コストが低く、アセアン企業に受け入れやすい。中国企業の紡績服装機械設備企業がASEANに進出し、機械設備の更新協力を展開し、ASEAN諸国の生産性向上に協力している。

最近、中国とメコン川5カ国の紡績服装産業の貿易投資協力報告中で紡績服装産業は瀾メコン諸国が共有する支柱的な産業であり、6カ国が貿易往来、投資相互作用を推進し、生産能力協力システムを構築する重要な切り口と成長点でもあると述べた。

瀾滄江-メコン川協力（以下「瀾メコン協力」と略称する）は、中国がカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイ、ベトナムと共同で発起し、建設した新型の次地域協力メカニズムである。6カ国政府が定めた「3+5+Xコラボレーションフレームワーク」、生産能力協力は瀾メコン6カ国の優先協力発展分野である。

2010年、中国とASEAN自由貿易区が全面的に建設され、過渡期を経て、ベトナム、ラオス、カンボジア、ミャンマーの中国向け輸出品のほとんどの関税が現在ゼロになり、中国とメコン川5カ国の紡績産業チェーン間の貿易往来と協力がさらに促進された。産業チェーンの協力が日増しに密接になり、貿易往来が活発に発展するにつれて、メコン川5カ国の中国紡績業界の輸出貿易における重要性は日増しに高まっている。

地理的な近さと中国-ASEAN自由貿易区の関税二重優遇条件のおかげで、メコン川5カ国は中国紡績業界の最も重要な輸入源地域の1つとなっている。

2018年の中国の主要国・地域向け織物衣料輸出状況

糸は中国がメコン川5カ国から輸入した最も主要な紡績衣料品であり、2018年の輸入額は24億7000万ドルに達し、中国のメコン川5カ国からの織物衣料輸入総額の46.2%を占め、中国の世界からの糸輸入総額の30.4%を占めた。このうち、綿糸の輸入額は21.8億ドルで、メコン川5カ国からの糸の輸入額の88.2%を占め、中国の世界からの綿糸の輸入額の37.3%を占めている。ベトナムはメコン川5カ国の中で最大の糸輸入源地であり、中国の糸輸入の第1位の源国でもある。その中の一部の糸は中国系企業の製品であり、国内に戻って後道深加工を行う。2018年、中国がベトナムから輸入した糸は23億5000万ドルに達し、メコン川5カ国からの糸輸入額の95.1%を占め、ベトナム産綿糸はメコン川5カ国からの輸入額の98.3%を占めた。

服装は中国がメコン川5カ国から輸入したもう一つの大きな製品で、2018年の輸入額は21.5億ドルで、中国のメコン川5カ国からの織物衣料の輸入総額の40.2%を占め、ニット衣料の輸入は紡績衣料よりやや多かった。ベトナムはメコン川5カ国の中で最大の輸入源国であり、中国初の衣料品輸入源国でもあり、2018年の輸入額は14億7000万ドルに達し、メコン川5カ国からの衣料品輸入額の68.2%を占めている。カンボジア、タイからの衣料品輸入額はそれぞれ4億ドルと2億3000万ドルに達し、中国のメコン川5カ国からの衣料品輸入額の18.1%と10.7%を占めている。

アパレルも中国の瀾メコン諸国からの輸入が最も急速に伸びている製品であり、国際ブランドの調達配置調整の影響を受けて、瀾メコン諸国で生産されたアパレル製品はますます中国内需市場に進出している。2018年、中国のメコン川5カ国からの衣料品輸入額は2015年の累計93%増、年平均伸び率は24.5%に達し、同期の中国の世界からの衣料品輸入額の年平均伸び率より18.1ポイント高かった。そのうち、カンボジア、ベトナム、ラオスからの衣料品輸入額は年平均20%を超え、それぞれ26.2%、25.8%、21%に達した。2019年上半期、中国のメコン川5カ国からの衣料品輸入額は前年同期比16.1%増の10億4000万ドルで、同期間の中国の衣料品輸入総額の伸び率を13.9ポイント上回った。

中国のメコン川5カ国織物衣料輸出額分類状況

現段階の輸出入貿易構造は、中国とメコン川5カ国の間にすでに「中国紡績生地供給―メコン川5カ国服装加工」の産業チェーンが形成されていることを反映している。ベトナムで生産された紡績糸製品のかなりの部分が中国に進出して後道製織及び染色加工を行い、中国の紡績産業チェーンにとって不可欠な原料補給となっているメコン川5カ国で生産された一部のアパレル製品も中国国内市場に進出し、中国住民により質の高い安価な消費選択を提供している。

中国とメコン川5カ国の織物服装貿易構造の概略図

近年、中国の紡績装備製造業とメコン川5カ国の紡績産業との協力関係も緊密になっている。将来的には、メコン川5カ国の紡績産業チェーンが精密、深加工の段階に向かって発展するにつれて、中国の紡績業界との協力空間もさらに多元化するだろう。