産業クラスター：中国麻紡績業界の経済運行データ分析

2024年、外部からの圧力が高まり、内部の困難が増加する複雑で厳しい情勢に直面し、麻紡績業界は大衆の独特な歴史的経典と民生産業として、業界の資源、生産と国際貿易の比較優位を十分に発揮し、依然として良い経済効果を得ている。国家統計局のデータによると、2024年の麻紡績業界規模以上の企業の営業収入、利益総額と輸出納品値などの主要な経済運営利益指標は前年同期比でいずれも比較的に高く伸び、亜麻紡績スピンドルの規模は80万近くに達し、世界の亜麻繊維加工生産能力の70%前後を占め、大麻、ラミー麻、黄麻などの繊維紡績規模も安定して上昇している。中国税関のデータによると、2024年の麻製衣料品や付属品を含まない麻紡績製品の輸出額は前年同期比27.1%増加し、業界企業の利益状況は比較的良好だった。

　　一、2024年麻紡績業界の基本状況

国家統計局のデータによると、2024年の規模以上の麻紡績及び染色加工企業の営業収入、利益総額、資産合計、流動資産合計と輸出納品値は2023年よりも高い成長を実現し、それぞれ17.52%、15.9%、9.1%、13.1%、8.1%で、同期の紡績業界、紡績業全体のレベルをはるかに上回っており、図1を参照。これは国際市場の原材料価格の上昇と関係があり、麻紡績製品の独特な性能による消費のグレードアップ需要を満たす優位性、国内麻紡績業界の完全な産業チェーン優位性及び企業設備技術技術技術技術技術技術技術などの革新による生産貿易の新たな優位性から離れられない。

図1 2024年の麻紡績業界の主要経済指標の前年同期比増加率比較統計

出所：国家統計局

四半期の比較データを見ると、2024年の麻紡績業界規模以上の企業の第1四半期は2023年第4四半期の利益増加幅より前年同期より大幅に低下し、主な原因は新年休暇の影響である、2024年第2四半期の企業収益水準は前月比でプラスに転じ、第3四半期比でマイナスに転じた（図2参照）。分析の原因は、主に原料供給のここ2年間の大きな変化による亜麻と大麻原料の巨大地震による市場の急激な変化である。2023〜2024年度の欧州亜麻繊維の「氷火二重天」は、業界企業の生産経営の「激動」をもたらした。2024年第4四半期の企業の輸出納入額は前月比で増加幅が高く、これは麻紡績業界が運営する季節的な特徴と関係があり、年末の出荷超過や米大統領の新任期による輸入品への関税加算などの影響も排除できない。

図2 2024年麻紡績業界の主要経済指標の前月比増幅統計

出所：国家統計局

2024年の麻繊維紡績前加工と紡績業及び麻紡績加工業の四半期別主要経済指標の前月比データを比較すると、原料価格の起伏が上流紡績段階に与える影響はより明らかであり、価格の起伏が紡績企業に与える衝撃はより大きいことがわかる。麻紡績加工業の主要経済指標の変化は麻紡績業の経済指標の変化と比較的に一致し、これは麻紡績加工業が位置する産業チェーンの一環と関係がある。

また、国家統計局のデータによると、2024年の麻紡績業界の企業経営コスト、販売費、管理費と財務費の指標は前年同期比18.24%、9.65%、10.61%と4.42%増加し、同期紡績業の対応指標は前年同期比3.33%、5.06%、4.23%、5.20%増加した。麻紡績業界の企業は利益指標に優れていると同時に、原料価格が大幅に上昇したため、企業の経営コスト、管理費用、財務費用指標が大幅に上昇した。麻紡績業界の企業経営管理効率は向上の余地があり、業界企業が核心競争力を高め、業界の質の高い発展を促進するための発力点でもある。

　　二、2024年麻紡績業界の輸出入分析

麻紡績業界は細分類別が多く（亜麻、大麻、黄麻、ラミー麻など）、体量が小さく、しかも「両端が外にある」特徴が際立ち、主要原料の対外依存度が高い。2024年の亜麻繊維及び短繊維の輸入は19.5万トン、ジュート麻繊維及び短繊維の輸入は29621トン、大麻繊維及び短繊維の輸入は9275トンである。そのうち、2024年の亜麻打成麻の輸入数量は9.35万トンで、2023年の14.32万トンより35%大幅に減少し、同期の短麻輸入は9.89万トンで、史上初めて打成麻の輸入量を上回った。大麻繊維と黄麻繊維の輸入量は2023年よりも大幅に増加し、それぞれ114.46%と77.80%だった。その原因を究明すると、2023年のヨーロッパ亜麻の不作により亜麻から麻への原料不足、価格上昇を招き、企業は亜麻から麻への代替原料を求め、一部の製品は純亜麻から亜麻混紡へと転換し、さらに亜麻二太とその他の麻類繊維の需要量の増加をもたらした。

2024年の麻紡績製品（繊維、糸、織物及び製品を含む）の輸出額は23.81億ドルで、2023年と同27.13%増加し、そのうち亜麻紡績製品の輸出比率は80%前後だった。

　　（一）麻紡績主要原料の輸入状況

　　1、亜麻繊維の輸入状況

国家統計局と中国税関麻繊維輸出入統計データによると、我が国の亜麻、黄麻繊維は主に輸入に依存している。その中で、亜麻繊維の輸入は比較的安定した態勢を呈し、ここ5年は20万トン前後で、麻繊維（亜麻、ラミー麻、大麻、黄麻）の輸入量の80%を上回っている。2024年の中国亜麻繊維輸入総量は19.5万トンだった。2023年の亜麻不作による麻原料の不足により、短麻への需要が増加し、2024年の短麻輸入量が史上初めて長麻（麻打ち）の輸入数量を上回った。図3参照

図3 2020～2024年の中国亜麻繊維輸入数量統計（トン）

出所：中国税関

　　亜麻繊維輸入国

輸入国別に見ると、2024年のフランス、ベルギー、エジプトは依然として中国の亜麻繊維の主要輸入国である。原料不足により多くのルートが求められ、2024年にはロシア、ロシアからの亜麻繊維の輸入量が増加し、ベトナムからの輸入は主にベトナムで初加工を行った亜麻短繊維を中心としている。2024年の亜麻繊維輸入の主な国別は図4を参照。

図4 2024年中国亜麻繊維輸入数量国別統計

出所：中国税関

　　亜麻繊維輸入価格

2023年に欧州の亜麻が不作になり、2024年に中国から輸入された亜麻の麻繊維化数が大幅に減少した。しかし、2024年にはヨーロッパの亜麻が豊作となり、長繊維の生産量は歴史的な記録を更新した。そのため、2024年第4四半期には亜麻繊維の価格が大幅に下落し始め、市場にある程度のパニックをもたらした。図5、図6参照

図5 2022～2024年の中国亜麻打成麻輸入統計

出所：中国税関

図6 2022～2024年の中国亜麻二粗輸入統計

出所：中国税関

需給関係が価格に影響を与え、2024年に欧州とエジプトが亜麻栽培面積を大幅に増やし、豊作になったため、亜麻繊維価格の高騰を中止し、正常な市場価格に復帰した。原料供給の影響による亜麻麻の麻化価格の激しい変動は予想されているが、速度が速すぎて企業の適応が困難になっている。現在の状況から見ると、2025年の亜麻繊維、糸、生地の価格はすでに底部地域にあり、市場も正常に回復し、国内市場の需要は2024年より大幅に増加する見込みだ。

2023年の麻価格の上昇と2024年の麻不足は亜麻二太需要量の増加をもたらした。図から分かるように、2023〜2024年、亜麻二太の輸入数量と価格変化傾向は麻になる輸入数量と価格変化傾向に対応している。

　　2、大麻繊維の輸入状況

中国の大麻繊維紡績産業の発展と大麻製品の宣伝・普及に伴い、市場の大麻繊維に対する需要量も年々上昇している。近年、中国の大麻繊維の輸入数は急速に増加傾向にある（図7参照）。2024年の大麻繊維及び短繊維の輸入量は9275トンで、2023年より115%増加し、輸入国はフランス、ベルギー、カナダ、ロシア、ドイツ、オランダ、米国を含む。2024年の東北大麻栽培面積の大幅な増加、亜麻原料の緊張緩和に伴い、2025年の大麻原料輸入の増加幅は減少する見通しだ。

図7 2020～2024年の中国大麻繊維及び短繊維輸入統計

出所：中国税関

　　3、ジュート麻繊維、糸の輸入状況

中国の黄麻繊維は主に輸入に頼っており、主な輸入国はバングラデシュで、フィリピンとインドから少量の輸入がある。2024年の中国の黄麻繊維輸入量は29621トンで、2023年より77.8%増加し、ここ5年の黄麻繊維輸入量の最高を記録した。そのうち、バングラデシュから輸入された黄麻繊維は28775トンで、総輸入量の97.1%を占めている。2024年の中国からの黄麻糸の輸入量は110382トンで、前年同期よりやや減少した。図8、図9を参照。

図8 2020～2024年の中国黄麻繊維及び短繊維輸入統計

出所：中国税関

図9 2020～2024年の中国黄麻糸輸入統計

出所：中国税関

　（二）麻紡績主要原料の輸入状況

2024年の中国麻紡績製品の輸出額は23.8億ドルで、2023年より27.1%増加した。2020～2024年の間、ラミー麻紡績製品の輸出金額の年平均増加率がマイナスであるほか、亜麻、黄麻、大麻紡績品の輸出額の年平均増加率はいずれも2桁だった。2024年の中国麻紡績製品の輸出貿易パートナーは180以上の国と地域があり、輸出製品は主に各種麻紡績糸、織物及び麻製寝具と麻製食卓、洗面所、台所用品などを含む。

　1、亜麻織物の輸出状況

2024年の麻紡績製品の輸出における亜麻糸、織物の輸出金額の割合は79.3%（図10参照）である。そのうち、亜麻糸の輸出は1.79万トンで、前年同期比1.75%小幅増加し、輸出金額は2.92億ドルで、前年同期比21.22%増加した。亜麻織物の輸出は合計34071万メートルで、そのうち純亜麻織物は7137万メートル、亜麻混紡織物は24256万メートルで、前年同期比の増加幅はそれぞれ7.74%、-9.72%、14.25%だった。輸出金額の前年同期比増加率はそれぞれ30.83%、22.82%、39.46%だった。

図10 2024年の中国麻紡績製品の輸出金額の占める割合統計

出所：中国税関

原料減産の影響を受け、純亜麻糸、純亜麻織物の輸出量は低下傾向にあるが、価格上昇により、純亜麻糸の輸出金額は依然として大幅な増加を実現している。亜麻混紡生地は近年急速に増加し、亜麻原料の不足による影響を補っている。図11、図12参照

図11 2015～2024年の中国亜麻糸輸出統計（kg）

出所：中国税関

図12 2015～2024年中国亜麻織物輸出統計（米）

出所：中国税関

中国税関のデータ統計によると、2024年の中国リネン輸出は主にインド、イタリア、トルコ、ポルトガル、バングラデシュ、ベトナムなどの国に集中している。亜麻織物の輸出は主にバングラデシュを主とする東南アジア地域に集中し、これらの地域でさらに加工してから世界市場に販売する。

　　2、ラミー麻織物の輸出状況

2024年の中国ラミー麻糸の輸出量は282トンで、2023年とほぼ横ばい、ラミー麻織物の輸出は1189万メートルで、2023年より34.41%減少した。ラミー麻織物の輸出数量の減少幅は比較的に大きいが、2024年にラミー麻織物の国内販売は非常に好調で、供給が需要に追いつかない局面が現れた。図13、図14参照

図13 2015～2024年中国ラミー麻糸輸出統計（kg）

出所：中国税関

図14 2015～2024年の中国ラミー麻織物輸出数量統計（米）

出所：中国税関

2024年の中国ラミー麻織物の主な輸出国は韓国、オランダ、ブラジル、トルコ、スペイン、インド、トーゴ、日本、インドネシア、ドイツである。

　　3、大麻紡績品の輸出状況

2024年に大麻繊維は亜麻原料の不足の影響を受け、市場の供給が需要に追いつかず、一部の繊維は主に亜麻の代わりの役割を果たしている。2024年の中国大麻糸の輸出量は499トンで、前年同期比20.89%減少した。大麻織物の輸出は319万メートルで、前年同期比25.80%増加した。図15、図16参照

図15 2015～2024年の中国大麻糸輸出数量統計（kg）

出所：中国税関

図16 2015～2024年の中国大麻織物輸出数量統計（米）

出所：中国税関

2024年の中国大麻織物の主な輸出国はカンボジア、ドイツ、ベトナム、日本、スリランカ、南アフリカ、韓国、インドネシア、バングラデシュ、スペイン、インド、カナダ、米国、オランダ、ニカラグアである。

　　4、黄麻紡績品の輸出状況

黄麻糸の輸出は近年徐々に上昇傾向にある。2024年の黄麻糸の輸出は3264トンで、2023年より36.72%増加した。黄麻織物の輸出は1171万メートルで、2023年の輸出をやや下回った。図17、図18参照

図17 2015～2024年の中国黄麻糸輸出統計（kg）

出所：中国税関

図18 2015～2024年の中国黄麻織物輸出統計（米）

出所：中国税関

ジュートヤーンとジュートヤーンの輸出国別に見ると、主に欧米などの先進国と東南アジア地域に集中している。欧米先進国は主に環境保護意識が強く、東南アジア地域は主に気候の影響を受けており、黄麻製品は現地の気候により適している。

2024年、中国の黄麻糸の主な輸出国は米国、ドイツ、オランダ、フランス、日本、ポーランド、ロシア、インドネシア、英国、韓国、カナダ、スペイン、オーストラリア、イタリア、マレーシア、中国のジュー麻織物の主な輸出国はインドネシア、サウジアラビア、英国、ドイツ、米国、フランス、ベトナム、スペイン、オランダ、キューバ、ポーランド、オーストラリアである。

　　5、麻製品の輸出状況

中国麻紡績製品の輸出では、麻製寝具、麻製食卓、洗面器及び台所用品と麻製装飾用品が主な輸出品となっている。2024年の中国麻製品の輸出金額は6.94億ドルで、2023年より36.4%増加し、そのうち麻製寝具の輸出は2.04億ドルで、2023年より18.4%増加し、麻製食卓、洗面器及び台所用品の輸出は1.15億ドルで、2023年より117.8%大幅に増加した。人々が麻製品の快適さ、健康、グリーンなどの優れた特性を理解するにつれて、ますます多くの消費者が麻製品を選ぶようになった。図19、図20、図21参照

図19 2020～2024年の中国主要麻製品輸出金額統計

出所：中国税関

図20 2024年中国麻製寝具の輸出金額国別/地域統計

出所：中国税関

図21 2024年中国麻製食卓用衛生用品輸出金額国別/地域統計

出所：中国税関

総合的に見ると、端末麻製品の輸出の多くは収入水準の高い国と地域であり、亜麻糸、織物は中間製品として、麻紡績産業の下流加工能力の強い国と地域に輸出されることが多い。これは消費財と民生産業である麻紡績業界がグローバルな資源配置を行う産業発展規則に合致している。

　　三、2025年麻紡績業界の展望

2025年は「第14次5カ年計画」が終了する年であり、「第15次5カ年計画」の発展を計画する重要な年でもある。麻紡績業界は依然として外部環境の不利な影響と内部改革の発展、産業のモデルチェンジとグレードアップの過程で現れた困難な挑戦に直面しているが、2025年には中国経済がより積極的で有為なマクロ政策を実施し、積極的な財政政策と適度に緩和された貨幣政策を実施し、政策の組合せ拳を打ち、そして、国内需要の全方位的拡大を年間重点任務の第一に置くなどの「政策配当」による発展のチャンスをもたらした。特に2025年初めに開催された民間企業座談会は、民間企業が圧倒的多数を占める麻紡績業界の企業に自信を与え、発展方向を示した。

国際政治の風雲変幻には一定の不確定要素の影響があるが、麻紡績業界は小人数で独特で、市場需要は絶えず向上している。我々は国内の超大規模潜在市場の優位性と全方位的な内需拡大政策の導きを利用して、麻紡績端末製品が庶民の日常をカバーし、グリーン健康遺伝子を持参することを十分に発揮し、人々の快適さ、グリーン、ファッション、健康などの美しい生活消費需要の独特な優位性は、内需市場のシェアを拡大する。

麻紡績業界は2023年と2024年の原料価格の大幅な変動を経て、現在の原料価格はほぼ比較的に正常なレベルに回復し、様子見ムードはすでに消えており、2025年の麻紡績品市場は大幅に増加すると予想されている。

（出所：中国麻紡績業界協会）