中国ニット工業協会：ニット業界上半期経済運行データ分析

全体的に見ると、今年上半期のニット業界全体の耐圧運転。内需市場の活力が放出されたおかげで、生産・販売状況は第1四半期より改善されたが、成長動力は依然として不足しており、産業は回復段階にある。同時に欧米のインフレが深刻で、マクロ政策の大幅な転換、国際情勢の悪化などの不利な要素の影響を受けて、外需市場の圧力はまだ緩和されておらず、海外注文の下落は明らかである。

　　01生産・販売の減少幅はやや縮小した

国家統計局の統計によると、2023年1～6月、我が国の規制上の企業のアパレル生産量は前年同期比7.84%減少し、減少幅は今年第1四半期より1.86ポイント縮小した。このうちニットウエアの生産量は前年同期比6.65%減少し、伸び率は第1四半期より2.88ポイント上昇した。ニット衣料の生産量が衣料品の総生産量に占める割合は64.40%で、2022年通年より2.27ポイント上昇した。近年、ニットウェアの総生産量に占める割合は明らかに上昇傾向にあり、消費市場のニットウェア需要が持続的に増加していることを反映している。

収益面では、第2四半期は第1四半期より明らかに優れているが、回復的な成長段階にある。1～6月のニット業界の規制上の企業の主要事業収入は前年同期比6.19%減少し、減少幅は第1四半期より4.11ポイント縮小した。ニットルール上の企業の営業コストの変化は基本的に営業収入と同期し、前年同期より6.21%減少した。このうち、ニット織物定規上の企業の営業収入は前年同期比2.52%減少し、ニット服装定規上の企業の営業収入は前年同期比8.28%減少し、下落幅は今年第1四半期よりそれぞれ5.43ポイントと3.39ポイント減速した。

　　02利益状況が改善された

今年に入ってから業界の利益は前年同期比で収縮を続けているが、企業が外部の変化に積極的に対応し、発展の考え方を調整するにつれて、6月になると状況が好転し始めた。1～6月、ニット業界の企業利益総額は前年同期比8.49%減少し、今年第1四半期より10ポイント近く減少した。ニット生地はニットウエアよりも優れており、利益総額は前年同期比それぞれ6.84%、9.15%減少し、減少幅は今年第1四半期よりそれぞれ11.42ポイント、9.53ポイント縮小した。

同時に、ニット業界の規制上の企業の利益率と損失面の状況は改善されたが、運行品質は向上しなければならない。1～6月のニット業界の規制上企業の利益率は3.93%で、前年同期とほぼ横ばいで、前年同期より0.1ポイント低下し、今年第1四半期より1.56ポイント上昇した。損失面は28.62%で、第1四半期より4.84ポイント減少した。同期、ニット織物、ニット衣料の利益率は3.06%と4.46%で、第1四半期よりそれぞれ0.09と2.45ポイント上昇した。1～6月のニット生地、ニット衣料の損失面は26.26%と29.89%で、第1四半期よりそれぞれ6.85と3.76ポイント減少した。同期業界の総資産回転率と製品回転率も前年同期比で減速し、運行品質は依然として向上しなければならない。

　　03輸出の持続的収縮態勢

今年第2四半期以来、業界の対外貿易情勢は依然として厳しく、今年3月の前期に受注が集中的に放出された短い暖かさに続いて、再び下向きに転じ始めた。中国税関のデータ統計によると、今年1～7月、全国の織物衣料の輸出額は前年同期比10%減の1697億9000万ドルで、下落幅は上半期に1.7ポイント拡大した。そのうち、織物の輸出は788億5000万ドルで、前年同期比11.9%下落した。衣料品の輸出は909億4000万ドルで、前年同期比8.3%減少した。

1～6月、我が国のニット業界の輸出額は487億7100万ドルで、輸出額は前年同期比10.25%減少し、減少幅は第1四半期より4.46ポイント拡大した。そのうち、ニット織物の輸出額は107.72億ドルで、前年同期比14.4%減少した。ニットウエアとアクセサリーの輸出は379億9900万ドルで、前年同期比8.4%減少した。6月当月、我が国のニット業界の輸出額は97.77億ドルで、前年同期比15.75%減少した。

主な輸出市場を見ると、1～6月の我が国のニット製品のいくつかの輸出先国への輸出額は依然として収縮態勢を維持し、下落幅は第1四半期より拡大傾向にある。1～6月の我が国のニット製品の対ASEAN、米国、EU、日本向けの輸出額はそれぞれ90.36億ドル、84.65億ドル、66.75億ドル、29.83億ドルで、前年同期よりそれぞれ11.91%、22.14%、19.09%、11.54%減少した。

同時期、中国の中央アジア、中東、ロシアなどの地域と国への輸出の伸びが目立った。1～6月の中国ニット製品の中央アジア5カ国への輸出は合計24億6000万ドルで、前年同期比61.15%増加した。対ロシア輸出は10億8800万ドルで、前年同期比45.34%増加した。サウジアラビア、トルコ、ナイジェリア、ブラジルなどへの輸出も大幅に伸びている。

今年に入ってから、国際市場では米国、EUなどの主要先進経済体のニット製品への輸入需要が低下していると同時に、我が国の製品の上記市場におけるシェアも減少している。米国商務省織物服装弁公室（OTEXA）、欧州連合統計局、日本税関統計データの整理によると、今年1～5月の米国と日本のニット製品輸入貿易における我が国の割合はそれぞれ18.42%と53.73%で、前年同期よりそれぞれ1.77ポイントと3.65ポイント減少した。1〜4月のEU輸入ニット製品貿易における我が国の割合は23.13%で、前年同期比2.51ポイント減少した。

1～4月のEUニット製品の輸入額は前年同期比9.14%減少し、うち我が国への輸入は前年同期比18.03%減少した。1～5月の米国ニット製品の輸入額は前年同期比29.27%減少し、うち我が国への輸入は同35.48%減少した。1〜5月の日本ニット製品の輸入額は前年同期比6.99%増加し、そのうち我が国への輸入は前年同期比0.21%増加した。輸出の低下は海外需要の下落、注文の移転、高基数多周波共振の結果であり、疫病前の常態化への回帰の過程でもある。

細分化された品目別に見ると、上半期のほとんどの製品の輸出額は前年同期比で下落し、その中でスエード織物、スポーツウェア、ニット子供服の下落幅は明らかで、前年同期比それぞれ13.22%、14.93%、24.55%減少した。ニット靴下の輸出額は前年同期の水準をほぼ維持した。

地方税関の統計データを見ると、今年上半期の浙江省、広東省、福建省、江蘇省、山東省の5つの紡績大省の輸出額は前年同期より下落し、その中で江蘇省の輸出の減少幅は明らかで、前年同期より23.96%減少した。しかし、逆上がりする地域もあり、1～6月の新疆、広西省のニット製品の輸出額はそれぞれ21.48億ドル、12.23億ドルで、伸び率はそれぞれ99.45%、172.55%だった。産業は東部沿海部から中西部地域に秩序正しく移転し、地域構造はさらに最適化されている。今年に入ってから、新疆は国の一連の利益政策、ロシア、中央アジアなどの市場の需要牽引の恩恵を受け、輸出は高位の態勢を維持している。広西省は有利なタイミングを急ぎ、企業がASEAN、中東市場に赴き受注を奪い、市場を開拓することをスタートさせ、積極的な効果を上げた。

　　04国内市場は回復を続けている

6月、我が国の国内市場販売は回復を続けている。上半期、我が国の社会消費財小売総額は22兆7600億元で、前年同期比8.2%増加し、伸び率は第1四半期より2.4ポイント加速した。このうち、限度額以上の衣料品、靴帽子、針織物類の小売額は6834億元で、前年同期比12.8%増加した。1〜6月の全国実物商品のオンライン小売額は6兆6000億元で、前年同期比10.8%増加し、そのうち衣料品は13.3%増加した。同時に、9カ月連続の90ポイント割れを経験した後、今年1月から中国の消費者信頼感指数は着実に回復し、国内消費市場が回復を続け、景気回復が好調であることを説明した。

また、国家統計局によると、7月の中国製造業購買マネージャー指数（PMI）は49.3%で、前月比0.3ポイント上昇し、製造業の景気水準は改善した。そのうち、生産指数は50.2%で、依然として臨界点を上回り、製造業の生産は拡大を維持している。新規受注指数は前月比0.9ポイント上昇の49.5%で、製造業市場の需要景気は引き続き改善した。

　　05下半期のトレンド展望

下半期を展望すると、ニット業界が直面する市場需要環境は依然として複雑である。国内販売の面では、我が国のマクロ経済の持続的な回復態勢、『民営経済の発展と強大化の促進に関する中国共産党中央国務院の意見』などの政策措置の公布は、企業の発展に新たな原動力を注入すると同時に、国の消費促進政策の漸進的な発効に国慶節、双11、春節などの休暇とショッピング祭りが加わり、国内販売の回復性の伸びは上半期より良いと予想されている。しかし、国内全体の需要は依然として不足しており、経済回復の内生動力は強くなく、勢いを固めて安定の中で前進を求める必要がある。輸出については、海外金融リスクの爆発による景気後退の影響を受けた情勢は依然として厳しく、後続の欧米経済の衰退リスクまたは上昇が見込まれ、輸出は欧米市場からの外需の低下と国際サプライチェーンの深刻な調整の衝撃に直面するだろう。グローバル経済構造の再構築に伴い、企業はグローバルサプライチェーン協力の新たな変化を正確に把握し、RCEP、中央アジア、中東、ロシアなどの市場にさらに注目し、国際貿易環境に積極的に適応し、柔軟に対応し、効率と安全のバランスの中で業界の発展配置を考える必要がある。

（出所：中国ニット工業協会）