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グローバル観察：疫病発生、露烏衝突、円安に見る日本紡績企業の自己救済措置

2022/11/24 18:31:00 106

　　現在、新型コロナウイルスの流行、ロシアの衝突、円安などの要素が、日本の紡績市場に激変をもたらしており、多くの日本紡績企業が積極的に自己救済措置をとり、市場主導権を再占領している。本誌は、今後の中日紡績企業の協力、本土紡績の発展の参考として、複数の日本紡績企業の日本経済、業界の現状、半年間の財報、経営計画、持続可能な発展、将来の方向に対する観点を整理した。

　　TAweekly：現在の日本の経済状況をどう思いますか。これは貴社にどのような影響を与えましたか。

　　旭化成上席執行役芳賀伸一郎：

　　ロシアと烏の衝突に伴う世界の原燃料価格の高騰に加え、米中貿易摩擦、持続可能な発展への声など、世界は大きく変化している。その中で、アパレル分野の鍵は循環性経済と炭素中和にある。これらの問題を解決するには、産業の上下流の垂直協力をどのように実現するかが重要であり、日本の紡績産業の機能的優位性の強化に努めなければならない。

　　帝人フリート社長平田恭成：

　　円安がもたらした衝撃は最も大きかった。織物の輸出を後押ししたが、自社衣料品の大部分は日本国内市場向けであり、円安・原材料高騰に伴い、自助努力により、コスト上昇分を吸収することができなくなり、価格に転嫁するしかなかった。

　　豊島社長豊島半七：

　　新型コロナウイルスの感染拡大により、消費者の生活や行動様式が変化するとともに、物流費の大幅な上昇、急激な円安、原材料費の高騰が続き、紡績材料部分は収入が伸びたものの、利益は大幅に減少した。特に綿花の価格は高くなったり低くなったりして、将来性を予測することはできません。当社のコストも価格への移行に成功していないため、現在は3年ぶりの販売増にもかかわらず、営業利益は大幅に減少している。

　　旭化成トレーディング社長八神正典：

　　日本は新型コロナウイルスの悪影響から回復する過程にある。特に、アパレル製品の日本国内市場での回復はすでに感じられている。

　　自動車関連分野は生産調整に入り、先行きは不透明だ。巣ごもり需要でかつて好調だった家電関連分野も調整局面を迎え、自動車や家電に使われる材料の販売が鈍化している。原料コストの上昇と円安が重なり、仕入れ原価が上昇した。原材料価格の上昇は一部でピークに達しているが、電気料金などは引き続き上昇傾向にある。紡績産地のコストも上昇しており、コストを製品の販売価格に確実に転嫁できるかが鍵となっている。

　　TAweekly：日本の紡績産業の今後の方向性についてどう思いますか。

　　東レ常務執行役員三木憲一郎：

　　これまでの経路に沿って発展することは困難になった。環境が大きく変化する中で、企業がどのような措置をとり、何を優位に突破を求めるかが試される。「革新的な材料が世界を変える」傾向がますます明らかになり、材料の力でさまざまな社会課題を解決し、顧客満足度を高めることが発展の方向である。

　　その一つのポイントは持続可能な発展である。大量生産、大量廃棄が社会問題となっているため、服装への要求も変化している。持続可能性への意識が高い若年層への満足度を高めることができれば、日本の紡績産業は生き残ることができる。こうした変化に日本のアパレル産業が応えられれば、世界に存在感を示すことができる。

　　もちろん、新機能、新感触生地を作ることも必要で、変化の中にいるからこそチャンスをつかむことができると言えます。

　　Toyobo Textile社長清水栄一：

　　変化するニーズに企業がどのように対応し、それを現実にできるかが試されている。日本で生産できる製品は数量的に限界があり、市場の頂点を狙って、商品の中高級区間での市場シェアを維持することが重要だ。そのためには基礎技術力が不可欠である。海外工場と連携しながら、生産プロセスや商品仕様などは日本企業がコントロールすべきだ。

　　旭化成トレーディング社長八神正典：

　　日本の紡績市場は縮小しているが、まだ多くの企業が存在している。その中で勝つには強者連合が必要だ。当社は今年で設立8周年を迎えましたが、設立当初を振り返ると旭化成製品を顧客に広めてきた商社だけでしたが、現在では旭化成以外の製品も取り扱っており、自社で付加価値を高めることができるようになりました。このような強化も当社の進む道の一つです。

　　コーラリー貿易社長山田武司：

　　日本の紡績産業は材料でしか勝てないが、昔は風格など主観的な要素を重視していたが、今は機能性、つまり具体的な性能データで競争する必要がある。日本の紡績生産は減少を続け、市場シェアを占めるには、糸から自分の企業を不可欠にしなければならない。

　　ユニチカトレーディング社長細田雅弘：

　　経済産業省が新たに策定した紡績ビジョンでも、日本国内の紡績産業の上流、中流分野に重点を置いている。しかし、日本国内市場は縮小しており、輸入シェアは極めて高いことを認識しなければならない。その上でどのように戦略を立てるのか、新型コロナウイルスの終息後も紡績需要が回復することを期待しているが、完全に回復することはないことも知っているので、国際市場に進出しなければならない。かつて日本は原糸の輸出を主としていたが、今後は産業中流の技術とさらに結合し、海外市場に進出する必要がある。問題はこの戦略を協調できる人材が少ないことであり、そのためには各工程の開発や企画につながる人材を育成し、その上で世界に進出する「日本品質」の発展モデルを構築しなければならない。

　　Komatsu Matere社長佐々木久衛：

　　産地協力が鍵の一つだと思います。過去には染色加工後整理技術により多くの新商品が誕生しており、将来的には織布や糸加工などの段階にさらに拡大する。産地の紡績工場、ニット工場、糸工場との連携を強化し、新たな潜在力のある商品を創出する。

　　Daiwabo Rayon社長福嶋一成：

　　日本の優位性は産業上流分野、特に材料分野にある。産業の下流に近づくほど、海外生産を中心にしなければならない。

　　実際に日本の紡績企業が生産する化学繊維の実力は強い。日本の紡績産業は過去に国際化を推進してきたが、新型コロナウイルスの感染拡大とロシアとの衝突に伴い、サプライチェーンが混乱し、安全保障が不足し、各国の自国中心主義の傾向が強まっている。加えて、環境負担の観点から、輸出による二酸化炭素排出量も問題である。そのためエネルギーコストの上昇も生産を制約し、現地生産現地販売の傾向が強くなる可能性がある。これらの状況は日本の紡績産業にとってチャンスになることができる。特にアジア市場でシェアを獲得する可能性がある。

　　もちろん私は通常の商品ではなく、高付加価値商品に転化しなければならず、そのためにはさまざまな国際認証を取得しなければならない。再生繊維の原料廃棄物の多国籍移動が難しくなっているため、日本国内での再生循環体制の構築が必要となっている。このときセルロースを再生する技術が重要になります。問題は、これらのコストをサプライチェーンでどのように分担するかです。

　　旭化成上席執行役芳賀伸一郎：

　　日本の紡績産業が生き残るには、高機能化と高感性化が鍵となる。量を大幅に増やすのではなく、モデルを「価値で利益を生み出す」に変える。

　　TAweekly：上記のような変化に対応するために、企業の現在の経営方針は何ですか。

　　旭化成上席執行役芳賀伸一郎：

　　2022年上半期のアパレル市場は新型コロナウイルスの影響から抜け出して回復傾向にあり、需要はすでに新型コロナウイルスの流行前の2019年を上回っているが、「ビンボス」は工場で火災が発生したため、顧客の需要を十分に満たすことができなかった。「ROICA」は販売が旺盛で、衛生用スパンボンド不織布市場も計画通りに進んでいる。国内外でリブ需要が伸びている「ビンテージ」だが、「ビンテージ」の生産能力はまだ50%水準まで回復していない。下半期には70〜80%の水準に回復することを期待しており、二度と事故が起こらないことが大前提だ。時間がかかっても確実な再建を重視したい。

　　帝人フリート社長平田恭成：

　　現行の中期経営計画は、新型コロナウイルスの発生前に策定されたもので、当時は事業規模のかなりの拡大が見込まれていたが、当初の目標数値を達成できなかったため、それでも基礎的な実力を積み上げてきた。産業資材分野では自動車関連の工場を新設または増設し、不採算会社、不採算事業から撤退している。昨年はベトナムの都市封鎖でアパレル生産に影響が出た。今後も不測の事態に備え、生産拠点の再構築に努めていく。

　　Toyobo Textile社長清水栄一：

　　上半期（4～9月）は販売が伸びたが、原燃料価格の高騰や急激な円安で利益は厳しい。自分の努力で上昇するコストの一部を吸収できるが、限界がある。当社は長期的な提携先に値上げの必要性を説明しています。

　　事業別では、織物輸出が好調で、主力の中東市場が回復し、円安も輸出を後押しした。材料関連では下着において特殊紡績糸などの強みを持つ商品を中心に展開している。学校スポーツウェア関連分野は、大手学生服メーカーとの信頼関係の発揮に成功したことに加え、学生服もニット化の傾向があり、業績を牽引した。大型郊外店向けのニットフォーマルシャツも好調だった。職業服では白衣の販売が好調で、企業のカスタム制服の状況も悪くないが、労働服の状況はあまりよくない。長繊維ニット化への対応はやや遅れており、現在は長繊維ニットの生産を拡充している。スポーツ衣料分野では材料の優位性を発揮して生地の販売を強化する。縫製OEMは原燃料の値上げや海外縫製費用の上昇により収益が悪化した。製品値上げを実施したが、顧客の理解を得られずに注文を失うこともあった。

　　豊島社長豊島半七：

　　現在、当社で販売されている旺盛な機能繊維が多くなり始め、親水性ナイロン冷却糸「OPTIMACOOL」や極小セラミック粉末を配合した蓄熱機能繊維「SELFLAME」、身体の動きに合わせて伸縮性のある「HyperHelix」などが好調に販売されている。今後も新たな機能繊維を投入し、環境に配慮した繊維と複合して新たな価値を加えていきたいと考えています。

　　当社は価値創造と生産管理の2つの軸でデジタル化の転換を推進している。生産管理の可視化及び3 DCGを用いた商品の開発、提案、販売データは、商談、アクセスの所要時間及び人手を削減するだけでなく、納期を短縮し、サンプル数を削減することができる。特に、過去に費やした人員や時間にゆとりが生まれ、新しい仕事や新しい価値の創造に利用できるようになった。

　　サンウェル社長今泉治朗：

　　現在、同社はサンプル帳の紙、生地の回収に着手しており、再生して紙にした後、サンプル帳の作成に再利用している。また、古くからオーガニックコットン生地を取り扱っており、綿花栽培に携わるインド人児童への支援も実施している。再生ポリエステル糸生地と生分解性生地の販売を推進する。

　　Stylem瀧定大阪社長瀧隆太：

　　環境保護については、欧米のやり方は完全に正しいわけではないが、日本の対応は遅れているのは事実だと思う。異常なデフレなどの不可抗力の影響もあり、日本の高所得者層の数が減少していると報じられ、低コスト生産しかできない悪循環に陥っている。当社は多くのお客様を抱えており、環境に配慮するほか、新しいビジネスモデルを打ち出すことが私たちの使命であり、調達先と協力して、長期的に発展できる産業構造を構築したいと考えています。

　　また、中国、イタリア、インド、韓国など各拠点で「自主自立」をテーマに独自の事業展開を模索している。これらの拠点は当初は対日販売からスタートしていたが、現在では欧米など他国への販売にも成果を上げており、横の連携も強化されている。これまでにない社内連携、共有の文化を育んできた。

　　Komatsu Matere社長佐々木久衛：

　　当社は世界的に増加している生地の需要をどのように満たすかを考えています。現在、周辺諸国にも一定の技術が備わっているが、日本の企画力や商品開発力はまだ優位にあり、いかに優位性を発揮するかが鍵となっている。国際的な既製服メーカー、SPA生産拠点の周辺諸国に技術を提供するなど、成長し続けるハイエンド生地市場に参入している。

　　また、持続可能性は現在の人気テーマであり、同社は重点商品開発を進めている。同社の「WS」はエネルギー費の上昇に対応するのに役立つ技術であり、環境配慮型商品「mateReco」の応用カテゴリーを拡充し、環境配慮、水性紡績加工剤の割合を推進している。

著者-董笑妍