ベトナムの運動靴生産額の伸び率が中国を直撃

今年1～11月、ベトナム運動靴生産額は前年同期比20.2%増加し、我が国の規模以上革靴企業の生産額は前年同期比23.4%増加した。対照的に、ベトナムのスニーカーの生産額の伸び率は中国を追いかけている。

今年に入って、世界経済の回復による受注の増加、および中国-ASEAN自由貿易区の全面的な開始に伴い、ベトナム靴業界急速に発展し、スニーカーの生産額の伸び率は世界最大の靴製造国である中国を追いかけている。しかし、業界関係者は、ベトナム製靴業が短期間で我が国のレベルに追いつくのは難しいと考えている。

ベトナム統計総局の最新データによると、今年1 ~ 11月、ベトナムのスニーカー生産額は前年同期比20.2%増加し、ベトナムの工業生産の平均成長水準を上回った。中国皮革協会が発表したデータによると、2010年1 ~ 10月、我が国の規模以上の革靴企業の工業総生産額は2872億元で、前年同期比23.4%増加した。

東莞のある台湾系シューズ企業の藍玄圃総経理は、「世界のスニーカーの大量受注は台湾企業の手に握られているが、ここ数年、台湾企業は東南アジアなどへのシフトが明らかになっている。これは主にナイキやアディダスなどの顧客の要求であり、メーカーは1つの国や地域での生産に集中しすぎてはならず、分散経営しなければならない。ベトナムのスニーカーの受注は急速に伸びており、現在では生産能力も飽和に近づいており、スニーカーの注文はインドネシアやインドなどに急速に移り始めており、ベトナムのスニーカーの生産能力は伸びても力がないと推定されている。

しかし、藍玄圃氏は、高騰する労働力コストと変動する為替レートによって中国の靴の競争力が弱体化し、東莞の靴製造労働者の平均月給は基本的に2000元以上で、同社は今年、賃金コストが30%上昇し、1年忙しくても儲からず、周辺には靴工場が閉鎖されており、靴工場の閉鎖や移転が相次いでいるとみられ、その兆しが現れている。しかし、状況は前回の倒産ラッシュほど悪くはないはずだ。結局、多くの企業がモデルチェンジやグレードアップを通じて、環境に適応する能力が以前を超えている。

1990年代から、台湾地区の製靴業は大規模に大陸に移転し、広州創信靴業の呉振昌理事長はその一員で、工場をすべて台湾地区から広州に移転した。ピーク時、広州の靴工場では一時2万人ほどの従業員がいたが、金融危機が勃発した後、労働者は減少して再び減少し、現在は6000人ほどしか残っていない。今年は注文が急速に回復したが、呉振昌は依然として元の生産規模を維持して労働者を募集していない。人民元の切り上げだけで2%の利益を食べてしまった。

現在、東莞にはすでに一部の外資靴工場が生産ラインを移転している。東莞市誠封機械有限公司の陳哲揚業務主任によると、同企業は10年以上前に台湾の靴企業が東莞に移転した際、顧客は基本的にOEM輸出の外資靴工場だったが、現在は明らかな変化が発生し、労働力コストが急速に上昇し、労働者を募集できないことに加え、輸出に従事する外資靴工場の多くが内陸や東南アジアへの移転を加速させている。外資系靴工場の当該企業への購入設備は下落し、現在、当該企業の販売総額の半分未満を占めている。

アジア靴産業協会の李鵬事務総長は先ごろベトナムを視察して帰ってきたばかりで、ナイキやアディダスなどの国際スニーカー大手が協力靴工場に欧州に輸出する一部のスニーカー生産ラインをベトナムに設置するよう求めていることを記者団に伝えた。主に関税が中国からの輸出より安いためだ。ここ数年来、欧州に輸出されている外資系靴工場は東南アジアに移転しているが、中国本土の靴企業のベトナムへの移転は明らかではなく、ましてベトナムは現在も欠員などの問題に遭遇している。

「数年前、ベトナムの靴企業は主にホーチミン市に集中していたが、近年は欠員のためハノイ地域に移転し、現在はベトナムの労働力コストも徐々に上昇しており、労働者の月給は1000元以上に達し、珠江デルタ地域とは数百元の差がある」と李鵬氏は言う。ベトナムの労働力コストは相対的に安いが、ベトナムの靴製造業は生産技術、セットや労働者の熟練度などはしばらく中国に追いつけず、基本的にはスニーカーの生産を中心にしているが、工程や設計など比較的複雑な婦人靴の注文が東南アジア諸国に一気に移るのは難しい。

東莞華宏靴業有限公司の郭小平董事長は、東南アジア移転の是非は企業の発展方向から考慮すべきであり、労働力コストの要素だけを考慮することはできず、移転によるコスト削減は常に長期的な方法ではなく、この企業は主に婦人靴に従事し、設計革新を通じて上昇した労働力コストを消化することができると述べた。